公司概况 - 公司名称为广东思泉新材料股份有限公司，股票简称思泉新材，股票代码301489，注册资本8,075.39万元人民币，法定代表人任泽明，成立日期2011年6月2日，注册地址广东省东莞市企石镇企石环镇路362号 [1] - 公司是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业 [2] - 主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域，并逐步向新能源汽车、服务器、储能等领域拓展 [2] - 公司已成为北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等的合格供应商 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入18,332.70万元，2024年度65,613.92万元，2023年度43,424.77万元，2022年度42,267.24万元 [3] - 2025年1-3月净利润1,641.55万元，2024年度4,839.12万元，2023年度5,485.90万元，2022年度5,851.28万元 [3] - 2025年3月31日资产总额156,132.79万元，负债总额50,297.52万元，股东权益105,835.27万元，资产负债率32.21% [3] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额6,487.34万元，2024年度6,641.68万元，2023年度4,307.65万元，2022年度12,014.10万元 [3] - 2025年3月31日流动比率1.99，速动比率1.55，应收账款周转率2.73次，存货周转率2.90次 [3] - 2025年1-3月扣除非经常性损益后基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，加权平均净资产收益率1.58% [3][4] 发行方案 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，采用向特定对象发行股票方式 [14] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等，所有发行对象均以现金方式认购 [14] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [15] - 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30% [17] - 发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让 [19] - 本次发行股票将在深圳证券交易所创业板上市交易 [19] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额46,591.39万元，扣除发行费用后将全部用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目和补充流动资金 [19] - 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换 [19] 保荐机构 - 长城证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，委派王广红、姜南雪作为保荐代表人，李伟作为项目协办人 [20] - 保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 [21] - 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份 [22]