发行基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 简称华新精科[1] - 首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册[1] - 股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元[1] - 本次公开发行股票数量为4,373.75万股 占发行后总股本比例未披露[1] - 发行价格为18.60元/股[1] 财务数据 - 发行前每股收益为1.14元/股（按2024年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以发行前总股本计算）[1] - 发行市盈率未披露具体数值（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）[1] - 发行市净率为1.84倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）[1] - 发行前每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益除以发行前总股本计算）[1] - 发行后每股净资产未披露具体数值（按2024年12月31日经审计归属于母公司股东所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）[1] 战略配售情况 - 高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售 实际获配3,870,967股[1] - 战略配售占本次发行数量比例为8.85% 获配金额71,999,986.20元[1] - 战略配售股份限售期为自上市之日起12个月[1] 发行方式与对象 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行对象包括符合资格的战略投资者、网下投资者及已开立上交所账户的境内自然人、法人、证券投资基金等合法投资者[1] - 承销方式为余额包销[1] 募集资金与费用 - 募集资金总额为81,351.75万元[1] - 本次发行费用总额为8,632.79万元（不含增值税）[1] - 发行费用包含保荐承销费、审计及验资费、律师费、发行手续费及其他费用[1][2] - 保荐承销费率参考沪深交易所同等融资规模项目平均水平 结合工作量等因素协商确定[2] - 发行手续费及其他费用中包含印花税 税基为扣除印花税前的募集资金净额 税率为0.025%[2] 信息披露与查阅 - 招股说明书全文披露于上交所网站及符合证监会规定条件的七家指定网站[1] - 文件置备于发行人、上交所及保荐人华泰联合证券住所供公众查阅[1]