核心观点 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具 包括中期票据 永续中期票据 超短期融资券和短期融资券 以拓宽融资渠道 降低融资成本并优化债务结构 [1][2] 发行规模与品种 - 债务融资工具总注册规模不超过人民币50亿元 其中中期票据不超过25亿元 永续中期票据不超过15亿元 超短期融资券不超过8亿元 短期融资券不超过2亿元 [2] - 具体发行规模将根据公司资金需求情况和市场情况确定 最终额度以交易商协会注册通知书为准 [2] 发行条款与安排 - 发行方式为公募品种 采用公开发行 在获得注册许可后可一次或分期发行 [2] - 超短期融资券期限不超过270天 短期融资券期限不超过1年 中期票据和永续中期票据无具体期限限制 [2] - 债务融资工具面值为100元 按面值平价发行 票面利率根据簿记建档结果确定 [2] - 本次发行无担保安排 发行对象为银行间市场机构投资者 [3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于归还存量债务 项目建设 股权投资及补充营运资金等 具体用途将根据资金需求和债务结构确定 并以交易商协会许可为准 [2] 授权与实施 - 公司拟提请股东大会授权董事会 并由董事会转授权经营层全权办理发行相关事宜 包括确定具体发行方案 调整发行细节 办理监管审批手续及签署法律文件等 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起 在注册额度内持续有效至债务融资工具存续期届满 [3][4]