募集资金使用计划 - 本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元 全部用于两个项目及补充流动资金 [1] - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目拟投入募集资金18,830.99万元 [2] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目拟投入募集资金9,490.00万元 [10] - 补充流动资金拟使用募集资金1,679.01万元 [19] 大连耀皮项目概况 - 项目总投资28,830.99万元 建设期24个月 [2] - 实施主体为大连耀皮玻璃有限公司 位于辽宁省大连市金普新区 [2] - 项目建设内容包括升级配料系统 改造熔窑 更新锡退部分设备 实现自动化升级 [2] - 项目预计内部收益率（税后）14.62% 静态投资回收期（税后）7.80年 [9] 大连耀皮项目必要性 - 生产线始建于1995年 2007年首次冷修 已平稳运行18年 超过国内玻璃产线平均使用寿命 [4] - 熔窑长期运行导致侵蚀严重 满负荷运行时长降低 能耗增加 影响经济性和安全性 [4] - 节能改造可降低运营成本 满足国家环保要求 响应"双碳"目标 [5] - 项目将升级自动化燃烧控制系统 安装余热锅炉 热泵和屋顶太阳能 降低能源消耗 [5] - 项目完成后可生产高附加值产品 优化产品结构 包括汽车Auto Low-E玻璃 TCO玻璃 超白CSP玻璃 [6] 大连耀皮市场与客户基础 - 在汽车领域 客户包括丰田 本田 小鹏 蔚来 北汽 长安 上汽 一汽 东风等 [7] - 在光伏领域 TCO玻璃产品主要客户包括京东方 仁烁光能 万度光能 协鑫光电 极电光能 纤纳光电等 [7] - 在光热领域 产品应用于中国能建西北院 中国电建西北院 首航节能 兰州大成 中核集团等项目 [8] - 国外项目涵盖美国 法国 澳大利亚 中东 南非等多个国家和地区 [8] 大连耀皮项目预期效益 - 通过改善TCO玻璃色差 更好适用于BIPV并满足高品质外观需求 [8] - 增加镀膜产品宽度 提升出材率 减少折边损失 提高经济效益 [8] - 新增磨边设备和全自动切割系统 提高产品质量和解决切割精度问题 [8] - 引进自动化取片设备避免镀膜面污染 确保产品高洁净度 [8] 天津耀皮项目概况 - 项目总投资9,964.50万元 建设期24个月 [10] - 实施主体为天津耀皮玻璃有限公司 位于天津市滨海新区 [10] - 项目建设内容包括新增减反射镀膜系统 宽镀膜系统 TCO专用测量仪器 改造镀膜设备等 [10] - 项目预计内部收益率（税后）17.75% 静态投资回收期（税后）6.52年 [19] 天津耀皮项目必要性 - 升级镀膜梁提升在线镀膜能力 增加在线镀膜玻璃产量 优化产品结构 [11] - 玻璃生产能耗大 资源消耗多 需进行节能改造实现降本增效 [11] - 计划进行纯氧燃烧改造 增加纯氧喷枪 LNG后备系统和现场制氧系统 降低能耗 [12] - 汽车智能化发展推动减反射镀膜玻璃需求 可提升驾驶安全性和舒适度 [12] - 薄膜电池市场前景广阔 需提前布局TCO玻璃产能 [13] 天津耀皮市场机遇 - 2023年新能源汽车销量达1,286.6万辆 同比增长35.5% 占汽车新车总销量40.9% [15] - 新能源汽车市场蓬勃发展带动汽车玻璃行业繁荣 推动向高端化发展 [15] - 碲化镉电池更适用于BIPV领域 轻薄柔性特点适应建筑曲面和不规则表面 [16] - 钙钛矿电池产业化进程加速 2023年全球首条GW级钙钛矿组件量产线项目建设启动 [16] - TCO玻璃作为钙钛矿电池和碲化镉电池的重要组件 市场需求将实现增长 [17] 天津耀皮项目预期效益 - 优化TCO玻璃镀膜工艺 改善膜层均匀性和颜色表现 满足BIPV领域需求 [17] - 扩展镀膜宽度提高出材率 增强在光伏电站和建筑玻璃市场的竞争力 [17] - 升级包装系统解决大尺寸玻璃加工难题 改变取板方式保护镀膜面 [17] - 布局汽车玻璃减反射镀膜玻璃产能 满足新能源汽车市场需求 [17] - 引入新型着色剂和模拟设计软件 优化生产工艺参数 提高生产效率和产品稳定性 [17] 补充流动资金必要性 - 截至2024年12月31日 公司合并口径资产负债率为42.03% 流动负债占总负债比例81.03% [20] - 补充流动资金可降低债务比例 优化财务结构 提高短期偿债能力 [20] - 公司2022年度 2023年度及2024年度营业收入分别为475,604.65万元 558,774.23万元和563,585.33万元 总体保持增长 [20] - 业务持续增长对流动资金需求增加 补充流动资金可满足部分营运资金缺口 [20] - 保持一定水平流动资金可提高抗风险能力 助力公司抢占市场先机 [20] 募集资金运用影响 - 本次发行符合国家产业政策和公司整体战略发展方向 有利于业务拓展和资本结构优化 [23] - 发行完成后公司总资产和净资产规模提高 资本实力增强 [24] - 短期内净资产收益率及每股收益可能有所下降 但长期看经营规模和盈利能力将提升 [24] - 募集资金投入使用后 将提升公司整体竞争实力 增强可持续发展能力 [24]