中信建投证券股份有限公司 关于扬州天富龙集团股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"天富龙"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定， 对天富龙使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州天富龙集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1139 号）同意注册，公司获准向社 会公开发行人民币普通股股票 4,001.00 万股，每股发行价格为人民币 23.60 元， 募集资金总额 944,236,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 为 65,914,411.32 元 ...