行业整体表现 - 42家A股上市银行2025年上半年合计实现营业收入2.92万亿元，归母净利润1.1万亿元 [3] - 26家银行实现营收与净利润双增，占比超六成 [3] - 行业分化加剧，部分银行净息差持续收窄，部分银行逆势突围 [3] 头部银行格局 - 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四大行营业收入均突破3000亿元，归母净利润全部超过千亿元 [4] - 工商银行以4270.92亿元营收和1681.03亿元净利润稳居榜首 [4] - 中国银行营收增速3.76%为四大行最高，净利润1283.11亿元同比增长3.49% [4] - 招商银行以1699.69亿元营收超越交通银行，跻身营收第六位，成为唯一进入第一梯队的股份制银行 [5] 股份制银行表现 - 招商银行营收同比微降1.72%，但归母净利润实现0.25%微增 [5] - 交通银行以1333.68亿元营收和460.16亿元净利润位列第七 [5] - 兴业银行、中信银行营收均突破千亿元，净利润分别为431.41亿元和364.78亿元 [5] 区域性银行经营压力 - 平安银行、华夏银行等6家机构营收与净利润双降 [6] - 平安银行营收同比下降10%，净利润下降3.9% [6] - 贵阳银行营收降幅达12.22%，净利润下降7.2% [6] - 华夏银行营收降幅从一季度17.73%收窄至5.86%，厦门银行二季度营收环比增长21.45% [6] 净息差分化情况 - 42家上市银行中40家净息差收窄，降幅区间1至34个基点 [7] - 邮储银行、常熟农商行等8家机构降幅超过20个基点 [7] - 紫金农商行净息差同比下降34个基点至1.18%，成为降幅最大银行 [7] - 贵阳银行、长沙银行净息差分别降至1.53%和1.67%，较去年同期减少28个和25个基点 [7] 净息差逆势增长案例 - 西安银行净息差较去年同期提升49个基点至1.91% [8] - 民生银行净息差微增1个基点至1.38% [8] - 西安银行通过优化存款期限结构，2024年全年存款付息率较上半年下降15个基点 [8] - 民生银行聚焦小微金融、绿色金融等高收益领域，贷款收益率同比下降幅度小于行业平均水平 [8] 业务结构优化举措 - 工商银行公司贷款余额突破12万亿元，个人贷款余额超8万亿元，财富管理等中间收入同比增长超10% [4] - 招商银行零售客户管理资产规模突破14万亿元，私人银行客户数达15万户，财富管理手续费收入同比增长超20% [5] - 交通银行对公贷款余额较年初增长12% [5] - 招商银行财富管理手续费收入同比增长21%，占非利息收入比重提升至45% [8] - 工商银行对公贷款余额较年初增长8% [8]