发行概况 - 公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币48亿元可转换公司债券 [2][6] - 可转债期限为发行之日起六年 [8] - 每张面值人民币100元按面值发行 [7] 发行安排 - 原A股股东享有优先配售权具体数量由董事会根据市场情况确定 [2][21] - 发行需经股东大会类别股东大会及国家金融监督管理总局青岛监管局批准 [3][42] - 最终方案以深交所审核及证监会注册为准 [3][42] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前20交易日A股均价及前一日均价且不低于最近一期审计每股净资产 [12] - 当A股连续30交易日中15日收盘价低于当期转股价80%时董事会有权提出向下修正方案 [15] 赎回与回售 - 有条件赎回条款触发条件为A股连续30交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [19] - 若未转股票面总金额不足人民币3000万元时公司有权赎回全部未转股可转债 [20] - 募集资金用途变化且被监管认定改变时持有人享有一次回售权利 [20] 债券持有人权利 - 持有人可依持有数额享有约定利息行使转股权回售权及转让权 [22] - 债券持有人会议对重大事项决议需经全体有表决权持有人三分之二以上同意 [31] - 会议主要由受托管理人召集持有人可提议召开会议 [28][29] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于支持未来业务发展转股后补充核心一级资本 [34][61] 财务表现 - 2022年至2024年资产总额年均复合增长率为14.14%2025年6月末达7430.28亿元 [52] - 发放贷款及垫款2022年至2024年年均增长2025年6月末达3592.16亿元 [53] - 2022年至2024年归属于母公司股东净利润年均复合增长率为17.61%2025年上半年为30.65亿元 [56] 收入结构 - 2024年利息净收入98.74亿元2025年上半年53.62亿元 [57] - 手续费及佣金净收入2024年15.10亿元2025年上半年8.07亿元 [58] - 2024年营业收入134.98亿元2025年上半年76.62亿元 [56] 负债情况 - 2022年至2024年负债总额年均复合增长率为14.38%2025年6月末达6959.44亿元 [54] - 吸收存款2025年6月末占负债总额68.44%余额4763.15亿元 [55] - 应付债券2025年6月末占负债总额15.05%余额1047.12亿元 [55]