A股半年报业绩与热门板块表现 - A股5424家上市公司披露半年报 综合 农林牧渔 钢铁 建筑材料 计算机 有色金属 传媒 电子等行业净利润增速居前 [1] - AI算力概念股受资本追捧 包括CPO PCB AI芯片 液冷等细分板块 军工 稀土永磁 人形机器人 创新药等板块涨幅居前 [1] - 八大热门板块相关公司半年报业绩兑现 多只股票归母净利润同比增长超10倍 [1] 地面装备板块 - 板块今年以来上涨107.85% 15家公司中9家归母净利润同比增长 [2] - 纳睿雷达归母净利润同比增长866.97% 居板块首位 [2] PCB板块 - 板块今年以来上涨93.12% 112家公司中73家归母净利润同比增长 [3] - 宏和科技归母净利润同比增长10587.74% 业绩增长居板块首位 [3] - 全球服务器销售额2025年一季度达952亿美元 同比增长134.1% 预计2025年全球服务器市场规模达3660亿美元 同比增长44.6% [3] - PCB市场规模将从2024年735.65亿美元增至2029年946.61亿美元 五年复合增长率5.2% [3] - 18层以上多层板复合增长率达15.7% HDI复合增长率达6.4% 是市场主要驱动力 [3] CPO板块 - 板块今年以来上涨79.05% 多家头部公司业绩出色 [4] - 仕佳光子归母净利润同比增长1712% 新易盛归母净利润同比增长355.68% [4] - CPO技术预计2026年至2027年逐步渗透起量 3.2T产品大量推出后被批量应用 [5] AI芯片板块 - 板块今年以来上涨62.62% 35家公司中22家归母净利润同比增长 [6] - 优博讯归母净利润同比增长1455.37% 寒武纪营收同比增长4347.82% 实现同比扭亏 [6] - DeepSeek-V3.1使用UE8M0 FP8参数精度 为下一代国产芯片设计 提升解码效率与运算能力 [6] 稀土永磁板块 - 板块今年以来上涨62.12% 58家公司中41家归母净利润同比增长 [7] - 华宏科技归母净利润同比增长3480.57% 业绩增长居板块首位 [7] - 稀土价格上涨和磁材排产延长期凸显需求韧性 企业三季度可能实现量价齐升 [7] 人形机器人板块 - 板块今年以来上涨54.30% 163家公司中107家归母净利润同比增长 [8] - 天娱数科归母净利润同比增长453.67% 业绩增长居板块首位 [8] - 华为 字节跳动 比亚迪 小米 广汽等企业加码具身智能 特斯拉 Figure AI等加速商业化量产 [8] - 人形机器人进入工业场景成为确定性较高的应用趋势 商业化落地可期 [8] 液冷概念板块 - 板块今年以来上涨49.94% 106家公司中77家归母净利润同比增长 [9] - 高澜股份归母净利润同比增长1438.57% 业绩增长居板块首位 [9] - 液冷技术从AI核心算力侧向网络设备和ASIC芯片延伸 Meta 谷歌 亚马逊等推进自有AI架构和集群部署 [9] 创新药板块 - 板块今年以来上涨44.05% 145家公司中71家归母净利润同比增长 [10] - 翰宇药业归母净利润同比增长1504.3% 业绩增长居板块首位 [10] - 2025年国内创新药产业迎来拐点 由资本驱动转向盈利驱动 在ADC TCE PD-1双抗 CAR-T等领域展现竞争优势 [10]