发行背景与目的 - 公司控股股东变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会，从民营企业转为国有控制企业 [1] - 2024年行业面临全球经济放缓、化工市场低迷等严峻形势，公司实现全年度同比减亏目标 [1] - 内需增长潜力持续挖掘，消费结构升级和城镇化进程为石化行业提供广阔发展空间 [2] - 募集资金不超过53,183.24万元，全部用于补充流动资金，以优化资产负债结构并支持核心业务增长 [1][2][3] 发行方案细节 - 发行股票种类为A股普通股，每股面值1.00元，数量不超过155,962,606股 [1][4] - 发行对象为控股股东茂名港，以现金认购全部股票，发行后其持股比例从29.80%进一步提升 [2][5] - 发行价格定为3.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [7] - 茂名港承诺认购股份自发行结束之日起三年内不转让 [12] 融资方式选择依据 - 股权融资有助于优化资本结构、降低财务风险，避免银行贷款带来的高利息支出和资产负债率上升问题 [4] - 控股股东认购体现其对公司的信心和支持，有利于巩固控制权并保障中小股东利益 [2][4][5] 合规性与可行性 - 发行方案符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，包括发行对象数量、定价机制、锁定期等规定 [5][7][9][10][11][12] - 公司不存在财务报告瑕疵、行政处罚、重大违法行为等禁止发行情形 [8][9] - 募集资金用途符合规定，不涉及新增同业竞争或非主业投资 [9] 公司治理与股东权益 - 发行方案已通过董事会审议，关联董事回避表决，独立董事专门会议提前审议 [14][15] - 需经股东大会非关联股东三分之二以上表决通过，并提交交易所及证监会审核 [14][15] - 方案披露于指定媒体，保障股东知情权，且不会导致控制权变更或股权分布不满足上市条件 [14][15]