来源：市场资讯 其次，苹果公司和Meta的产品发布将对消费电子行业产生重要影响。在即将举行的苹果秋季发布会 上，预计苹果将展示其在端侧AI技术上的进展，结合硬件与软件的整合能力，可能会推动整个产业链 的需求增长。苹果在AI领域的优势在于其整合能力，已经建立了"端侧硬件+自研模型+开发者生态"的 协同体系，这将助力其在市场上的竞争地位。此外，META发布的AR眼镜也将可能为整个行业带来新 的发展方向，尽管目前尚缺乏广泛的变现场景，但其技术创新将成为投资者关注的热点。 反内卷的趋势将逐渐显现出三条重要线索。首先，关注过去两年资本开支强度大且有边际缩减迹象的行 业，这些行业如功率半导体、电解液等在供需周期反转之际，估值位置相对较低，具备较大的上行弹 性。其次，已有行业自律或政策落地的行业，如碳酸锂、煤炭等，随着反内卷政策的实施，市场供需结 构将得到改善。最后，依靠内部反内卷并向外出利润的行业，如钨、钴、稀土等，在全球市场占据主导 地位，这些行业在反内卷的背景下，其盈利能力有望持续增强。 在9月金融市场中，几项重要的经济事件和配置线索将引起投资者的关注。 首先，美联储降息的可能性将强化美元的弱势，进而对资源品市场产生 ...