阿里巴巴业绩表现 - 阿里巴巴美股绩后飙涨13% 二季度淘宝闪购成为驱动用户增长最大亮点 云业务收入同比增长26% AI相关收入连续第八个季度保持三位数增长 资本开支二季度增长至386亿元[1] - 公司正在开发新一代AI芯片并由国内企业代工[1] 港股市场表现 - 阿里巴巴单日股价飙涨17% 带动恒生指数ETF(513600)和香港科技ETF(159747)涨超1% 港股通科技ETF南方(159269)涨0.63%[1] - 港股通科技ETF南方(159269)近20日有17日获资金净申购 恒生指数ETF(513600)近20个交易日有15日迎来资金净申购 最新规模增长至26.35亿元[2] 行业政策动态 - 美国将三星 英特尔和海力士在华企业移出"经验证最终用户"授权名单[1] - 中芯国际计划发行股份收购控股子公司中芯北方的少数股权[1] 科技指数构成 - 中证香港科技指数实现中国科技十杰"Terrific 10"全覆盖 阿里巴巴权重占比9.36%[1] - 中证港股通科技指数成份股集中在通信 互联网 医药生物 电子 半导体 新能源等科技关键领域 阿里巴巴权重占比9.02%[1] 行业发展趋势 - 腾讯和阿里巴巴二季度财报验证AI驱动业绩增长 科技巨头正在加快AI基础设施投资[2] - 叠加美联储9月降息预期升温 港股科技巨头有望迎来新一轮价值重估[2]