阿里巴巴业绩与战略 - 公司二季度淘宝闪购用户量大增 云业务收入同比增长26% 重申3年3800亿AI投入计划[1] - 公司正在开发新一代AI芯片 有望与英伟达CUDA生态兼容 由国内企业代工[1] - 摩根大通将公司目标股价从140美元上调至170美元[1] 港股市场表现 - 阿里巴巴股价强势上涨17% 阿里健康与比亚迪电子涨超7% 中芯国际涨超4%[1] - 恒生科技指数ETF(159742)上涨1.29% 年内涨幅扩大至27.51%[1] - ETF近10日资金流入5.28亿元 年内份额增长102.3%至42.24亿份 增速位居同标的前列[2] 半导体行业动态 - 美国将三星、英特尔和海力士在华企业移出"经验证最终用户"授权名单[1] - 中芯国际计划发行股份收购控股子公司中芯北方的少数股权[2] 估值与市场前景 - 恒生科技指数最新PE(TTM)为21.23倍 位于近十年18.87%历史分位[2] - 互联网巨头成为AI产业发展核心受益者 腾讯与阿里AI发展势头强劲[2] - 美联储9月降息预期升温 港股科技巨头有望迎来新一轮价值重估[2]