业绩表现 - 上半年营业收入1677 11亿元人民币 按年增长11 5% [1] - 上半年归母净利润232 92亿元人民币 按年增长54 41% [1] 盈利预测调整 - 上调今年归母净利预测9%至458亿元人民币 [1] - 上调明年归母净利预测22%至548亿元人民币 [1] 产量与业务前景 - 铜金锂远期产量呈现系统性上升趋势 [1] - 公司业绩进入加速释放阶段 [1] 评级与目标价 - 维持A股+1 130评级和港股"跑赢行业"评级 [1] - H股目标价上调40 1%至30港元 [1] - 估值调整基于A股和港股资源板块估值中枢上行 [1]