收购交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 交易对方包括华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期和国投先导基金 [1] - 交易价格尚未最终确定 公司股票已于2025年9月1日复牌 [1] - 交易完成后华力微将成为控股子公司 [1] 收购战略意义 - 通过收购新增3.8万片/月的12英寸晶圆代工产能 覆盖65/55nm和40nm工艺节点 [2] - 有效解决公司与华力微在65/55nm和40nm制程代工工艺上的同业竞争问题 [2] - 标的公司技术将直接注入上市公司 保障全体股东特别是中小股东合法权益 [2] 财务影响 - 华力微2024年营业收入49.88亿元 净利润5.3亿元 2025年上半年营业收入24.66亿元 净利润3.44亿元 [2] - 公司2025年上半年营业收入80.18亿元 净利润7431.54万元 扣非净利润5539.18万元 [1] - 计划向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 用于补充流动资金、偿还债务、支付现金对价及项目建设 [2] 产能建设进展 - 华虹制造项目（FAB9）已完成首批产能所需工艺及量测设备搬入及装机交付 [1] - 第二阶段产能配置预计提前于2025年底前开启 [1] 行业竞争地位 - 公司拥有全球领先的特色工艺晶圆代工平台 覆盖嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等领域 [1] - 华力微拥有中国大陆第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线 [2] - 收购将提升公司在全球晶圆代工领域的竞争地位 是对全球半导体市场格局的重要调整 [3] 未来发展策略 - 通过收购提升研发能力 加快产能建设 扩宽业务平台 [3] - 加强供应链管理 提升营运效率以应对行业竞争加剧挑战 [3] - 在全球半导体市场面临终端复苏不确定性和需求波动背景下 进一步发挥特色工艺领域优势 [3]