机构调研动态 - 8月A股行情向好 各类投资机构调研上市公司热情高涨[1] - 上半年业绩优异标的成为机构调研重点对象[1] - 德赛西威8月累计接待351家机构调研 数量高居上市公司第二位[1] - 机构关注德赛西威智能化产品全栈能力布局及政策对智能驾驶业务影响[1] 德赛西威业绩表现 - 2025年上半年实现归母净利润12.23亿元 同比增长逾45%[1] - 公司具备硬件货架快速开发能力 深度软件设计与开发能力 软件算法顶层布局[1] - 通过多维度打造先进智驾系统解决方案及无人配送物流车解决方案[1] 高增长企业群体 - 三花智控 天孚通信 新易盛 九号公司-WD等企业上半年归母净利润均较同期明显增长[1] - 8月机构调研更倾向于科技成长类板块及相关标的[1] 行业配置建议 - 9月市场风格可能偏大盘 成长风格有望继续占优[2] - 建议关注受益于PPI触底 美联储降息的领域[2] - 重点关注业绩增速较高且有望迎来拐点的领域：电子（半导体 消费电子） 计算机（计算机设备 软件开发） 电力设备（电池 光伏设备 风电设备） 机械设备（自动化设备 工程机械） 美容护理等细分行业[2]