公司业绩与预期 - 上半年营运表现大致符合预期 纯利胜预期主要来自一次性收益 [1] - 美银证券维持买入评级 H股目标价由7.5港元上调至7.9港元 A股目标价由13元人民币上调至13.6元人民币 [1] 行业环境与盈利预测 - OPEC+增产及美国制裁收紧为原油油轮市场带来顺风 [1] - 公司将成为油轮市场复苏的主要受益者 [1] - 上调2025至2027年盈利预测以反映行业顺风 [1] 估值与回报前景 - 当前估值未充分反映2025至2026年股东权益回报率(ROE)前景 [1]