发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2亿元 用于徽秀文旅工程总承包项目和补充流动资金[1] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者 包括金融机构及合格境外投资者等[2] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 募集金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[3] 资金用途明细 - 徽秀文旅工程项目拟投入募集资金1.4亿元 项目合同金额达9.18亿元[2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6000万元[2] - 募集资金总额2亿元对应项目总投资额9.78亿元[2] 股权结构与控制权 - 园融集团持有公司48.67%股份 为控股股东 吴光洪为实际控制人[4] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[4] - 公司于2021年3月1日在上交所上市 首次公开发行募集资金净额5.85亿元[4] 财务表现分析 - 2024年营业收入7.22亿元 同比增长14.91% 2023年营收6.28亿元 2022年营收5.14亿元[5][6] - 2024年归母净利润亏损1.90亿元 2023年亏损1.57亿元 2022年亏损2.62亿元[5][6] - 2025年上半年营业收入2.88亿元 同比减少10.61% 归母净利润亏损7443万元[6][7] 历史发行数据 - 首次公开发行4030.94万股 发行价格16.38元/股 募集资金总额6.6亿元[4] - 首发发行费用7558万元 其中保荐承销费5189万元[5] - 历史募集资金全部用于补充园林绿化工程配套营运资金[4]