融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币63,000万元 用于半导体零部件生产基地建设项目(一期) 泰国生产基地建设项目 补充流动资金 [1] - 可转换债券每张面值100元 期限为自发行之日起6年 转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止 [1] - 可转换债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 历史融资情况 - 公司于2023年7月21日首次公开发行股票 发行数量3,456.3717万股 占发行后总股本25% 发行价格19.50元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额67,399.25万元 募集资金净额60,128.41万元 较原计划43,500万元多16,628.41万元 [3] - 首次公开发行费用总额7,270.84万元 其中保荐及承销费用5,375.88万元 [4] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为7.07亿元 7.59亿元 8.43亿元 归属于上市公司股东净利润分别为6,758.47万元 6,420.13万元 4,530.33万元 [4] - 2022年至2024年扣除非经常性损益净利润分别为6,103.88万元 5,716.31万元 3,691.87万元 经营活动现金流量净额分别为8,637.54万元 9,206.44万元 7,370.42万元 [4] - 2025年1-6月营业收入4.47亿元 同比增长12.58% 归属于上市公司股东净利润2,288.98万元 同比增长9.15% [4] - 2025年1-6月扣除非经常性损益净利润1,986.84万元 同比增长19.07% 经营活动现金流量净额7,733.96万元 同比增长120.21% [4] 公司治理 - 公司实际控制人为陈燕来 张茵 陈燕来为新加坡国籍 持有中国永久居留权 张茵为中国国籍 持有新加坡永久居留权 [4] - 首次公开发行保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(现名国泰海通证券股份有限公司) 保荐代表人为陈启航 张翼 [2]