市场整体表现 - A股延续上扬态势 创业板指涨2.29%续创阶段新高 港股两大股指双双涨超2% [2] - 沪深北三市合计成交27779亿元 深证成指和创业板指均创逾3年新高 [5] - 场内超3200股飘红 保险、券商、银行板块集体下挫 [3] CPO概念板块 - CPO概念午后快速拉升 源杰科技和腾景科技20%涨停 中际旭创涨14.42%创历史新高 [4][6] - 光模块行业2025年上半年20家企业合计收入566.51亿元 同比增长54% 净利润126.33亿元同比增长99% [6] - 海外市场400G/800G光模块订单增幅50%以上 预计下半年增速更大 LPO系列和DSP系列产品按规划准备 [6] - 英伟达预计人工智能基础设施支出达3-4万亿美元 光模块市场有望维持高景气度 [7] 阿里概念板块 - 阿里概念盘中走势强劲 旋极信息和利扬芯片20%涨停 全志科技涨12.08%创历史新高 [8][9] - 阿里巴巴过去四个季度AI投入超1000亿元 新启用8个数据中心 高德和钉钉业务全面AI化 [10] - 阿里云收入增长加速至26%创三年新高 AI收入占外部商业化收入比例超20% 未来三年计划投入3800亿元用于AI资本开支 [10] 黄金概念板块 - 黄金概念大幅走高 晓程科技涨13.43% 中金黄金和湖南黄金等多家企业涨停 [11][12] - COMEX黄金期货价格逼近3560美元/盎司创历史新高 现货黄金逼近3490美元/盎司 [12] - 美国7月核心个人消费支出价格指数同比上涨2.9% 市场预期美联储9月降息概率提升至91.1% [13]