业绩表现 - 2025财年上半年业绩符合预期 [1] - 经常性业务贡献核心盈利逾60% [1] - 盈利质素进一步提升 [1] 投资评级与估值 - 维持买入评级 [1] - 目标价由33.4港元降至33.1港元 [1] - 今明两年盈利预测轻微下调1%至4% [1] 盈利预测调整 - 盈利预测下调反映毛利假设调整 [1]