核心观点 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市 以提升综合竞争力并推进国际化战略 [1] 上市方案 - 发行股票为普通股 每股面值人民币1元 以外币认购 [2] - 发行规模不超过总股本15% 可授予不超过15%超额配售权 [3][4] - 发行对象包括香港公众投资者 国际机构投资者及QDII等合格投资者 [4] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [5] - 采用香港公开发售与国际配售相结合方式 并设回拨机制 [6][7] 时间安排与有效期 - 决议自股东大会通过后18个月内有效 若获监管批准可延至发行完成日 [8] - 具体发行时间由董事会根据市场状况和监管进展决定 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于研发新技术 拓展产品应用领域及海外市场 [9] - 资金用途包括战略性投资收购及补充营运资金等一般公司用途 [9] - 董事会获授权根据实际需求调整资金使用顺序及投资金额 [9] 公司治理调整 - 上市后将转为境外募集股份股份有限公司 [10] - 拟在香港注册为非香港公司并申请商业登记 [10] - 修订公司章程及12项内部治理制度以适应港股上市要求 [12][14] - 新公司章程及制度将在H股上市当日生效 [14] 人员任命与机构聘请 - 确定上市后董事角色：3名执行董事 1名非执行董事 3名独立非执行董事 [17] - 聘请安永会计师事务所作为H股发行审计机构 [16] - 委任联席公司秘书及授权代表负责与港交所沟通 [17] 配套措施 - 拟投保董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [19] - 向港交所申请电子呈交系统(ESS)用于文件提交 [20] - 股东大会将授权董事会全权处理上市相关事宜 [20][21][22]