融资计划 - 中信证券500亿元小公募债项目状态更新为"已受理" 受理日期为2025年9月1日 [1] - 债券采取分期发行 注册总额不超过500亿元 [1] - 募集资金中210亿元拟用于偿还公司债券 290亿元用于补充流动资金 [1] 债务结构 - 公司计划偿还多笔存量债券 合计金额达210亿元 [2] - 涉及偿还的债券包括25中证S5(60亿元 利率1.67%)、25中证S4(50亿元 利率1.66%)、25中证S6(25亿元 利率1.72%)等7只债券 [2] - 待偿还债券期限从0.75年至3年不等 利率区间为1.66%-3.59% [2] 资金用途 - 募集资金主要用于债务结构调整和日常经营管理需求 [1] - 较大比例资金(290亿元)将用于补充流动资金 占比达58% [1] - 债务偿还部分占比42% 将优化公司债务期限结构 [1][2]