玻纤电子布行业 - 行业核心玩家扩产进度加速 中材科技新增3500万米低介电布产能和2400万米超低损耗低介电布产能 [1] - 中国巨石特种电子布系列产品开发正在积极有序推进 下游相关认证也在加速推进 [1] - 行业低介电产品受AI产业链需求景气驱动迎来量价齐升 一代、二代及三代(Q布)产品结构升级明确 行业需求有望伴随AI呈现爆发式增长 看好行业需求持续的量价齐升趋势 [2] 水泥行业 - 水泥协会发布响应反内卷政策文件 推动限制超产政策更好执行 [2] - 中期维度水泥行业产能有望在限制超产政策下持续下降 产能利用率大幅提升 [2] - 目前行业处于淡季需求低点及价格低点 预计8月份需求回暖后价格逐步提升 [2] 玻璃行业 - 行业需求端在地产影响下呈现持续下行态势 6-8月淡季需求表现尚可但供需仍有矛盾 [2] - 反内卷政策不会产生一刀切式产能出清 但会提升环保要求及成本 加速行业冷修进度 [2] 相关公司关注 - 中国巨石具备规模化成本控制能力 与下游CCL厂家合作基础良好 预计未来将切入产业链并获取一定份额 [1] - 关注中国巨石(600176 SH)和中材科技(002080 SZ)在玻纤电子布领域的发展 [1][2] - 关注海螺水泥(600585 SH 00914)和华新水泥(600801 SH 06655)在水泥行业的表现 [2] - 关注旗滨集团(601636 SH)在玻璃行业的发展 [2]