债券发行概况 - 哈萨克斯坦开发银行成功发行20亿元3年期离岸人民币债券 票息3.35% [1] - 债券发行创三项市场首单纪录：哈萨克斯坦发行人全球首单公开发行人民币债券、中亚地区发行人首单公开发行人民币债券、中亚地区发行人首单在港交所挂牌人民币债券 [1] - 债券发行受到全球投资者广泛关注 账簿峰值达50亿元人民币 最终定价较初始价格指引大幅收窄40个基点 [3] 市场反应与投资者结构 - 吸引超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购 [3] - 市场对人民币资产及中哈两国合作前景高度认可 [3] - 为中亚企业发行离岸人民币债券树立标杆 [3] 战略意义与区域影响 - 为"一带一路"中哈产能合作项目提供跨境融资创新模式 [1] - 为"一带一路"沿线基础设施项目提供稳定人民币融资渠道 助力区域经济一体化进程 [3] - 彰显哈萨克斯坦开发银行对离岸人民币资本市场的认可 体现中哈两国在深化金融合作及资本市场互联互通方面的重大进展 [3] 中金公司角色与市场布局 - 中金公司作为牵头全球协调人及交割行完成本次发行 [1] - 公司于2018年成为首家获得阿斯塔纳国际金融中心及阿斯塔纳国际交易所远程会员资质的中资机构 [4] - 2022年与阿斯塔纳国际交易所签署合作备忘录 共同推动人民币计价产品发行与交易 助力离岸人民币市场建设 [4] - 凭借对中国及国际资本市场特别是中亚地区的深刻理解 显著提升认购质量与市场影响力 [4]