外卖行业竞争格局 - 淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单 周日均订单达8000万单 月度活跃用户达3亿较4月前增长200% [2] - 美团二季度收入918.4亿元同比增长11.7% 月活用户突破5亿 即时零售日订单峰值突破1.5亿单 平均配送时间34分钟 [2] - 京东外卖业务带动新业务收入同比增长199% 季度活跃用户数和购物频次均同比增长超40% [4] - 美团宣布2025年底前全面取消骑手超时罚款 京东外卖全职骑手突破15万人 [1] 战略调整与组织架构 - 饿了么和飞猪并入阿里中国电商事业群 向蒋凡汇报 国内国际电商已于2024年11月合并 [2] - 美团调整优选和小象超市业务 全面拓展即时零售 [3] - 京东整合供应链优势拓展外卖及酒旅业务 定位即时零售为必赢之战 [4] AI技术布局 - 美团年投入超百亿元发展AI 发布开源模型LongCat-Flash-Chat及多款AI应用包括NoCode/袋鼠参谋/美团既白 [5] - 阿里推出AgentScope 1.0开发框架 要求通义大模型技术指标和商业落地双领先 [6] - 京东大模型升级为JoyAI 覆盖3B到750B全尺寸模型 推出开源企业级智能体JoyAgent [8] - 京东领投RoboScience近2亿元融资 三个月投资5家机器人企业 布局具身智能领域 [7] 线下零售扩张 - 京东折扣超市采用5000平方米大店型 超5000个SKU 单日接待顾客超30万人 重点布局下沉市场 [9][10] - 阿里旗下超盒算NB超市在江浙沪10城开设17家新店 美团自营超市快乐猴在杭州开设首店SKU超千个 [9] - 盒马关闭所有会员店 行业分析认为线下布局核心在于生态卡位 [10] 业务发展预期 - 阿里预计未来三年闪购和即时零售带来1万亿交易增量 百万家品牌线下门店将入驻淘宝闪购 [7] - 京东618大促订单量超22亿单 AI产品成交额增150% 大模型调用量增长130% [7] - 阿里云业务因AI投入实现增速提升 预计未来几个季度增速进一步提高 [6]
财经观察丨外卖竞局尚未撤席,AI牌局开场已酣