债券发行概况 - 哈萨克斯坦开发银行完成20亿元人民币3年期离岸人民币债券发行 票息3.35% [1] - 债券发行较初始价格指引大幅收窄40个基点 最终定价3.35% [1] - 账簿峰值高达50亿元人民币 显示全球投资者广泛关注 [1] 发行里程碑意义 - 本次发行是哈萨克斯坦发行人在全球公开发行及上市的首笔人民币债券 [1] - 本次发行是中亚地区发行人首笔公开发行的人民币债券 [1] - 本次发行是中亚地区发行人首笔在香港交易所挂牌的人民币债券 [1] 投资者结构 - 吸引超主权基金、商业银行、保险及资产管理机构等多元化国际投资者踊跃认购 [2] 战略价值 - 债券发行为"一带一路"倡议下的中哈产能合作项目提供跨境融资创新模式 [1] - 为高质量共建"一带一路"背景下的跨国金融合作与产能协同树立新标杆 [1] - 为中亚企业发行离岸人民币债券树立标杆 [1]