配售完成情况 - 公司于2025年9月2日完成配售4002.56万股新H股 配售价为每股29.28港元 [1] - 配售股份占经扩大后已发行H股总数9.02% 承配人为不少于6名独立专业或机构投资者 [1] - 配售所得款项总额约11.72亿港元 净额约11.685亿港元 [1] 债券发行情况 - 公司同期完成13.7亿港元债券发行 债券于维也纳证券交易所Vienna MTF上市 [1] - 债券由不少于6名专业投资者认购 初始转换价设定为每股H股33.67港元 [1][2] - 债券若悉数转换可转换为4068.9万股H股 相当于扩大后H股总数9.17% [2] 股权结构影响 - 配售及转换股份合计可能新增8071.46万股H股 [1][2] - 债券悉数转换后 转换股份占扩大后H股比例8.40% 占总股本比例1.94% [2] - 所有承配人及认购人均为独立第三方 未产生主要股东 [1]