资本市场热点切换 - 机器人概念股午后走高 浙江荣泰、上纬新材、震裕科技等多股大涨 [1] - CPO概念回调 新易盛、中际旭创、天孚通信集体下跌 [1] 特斯拉宏图计划第四篇章 - 公司CEO马斯克表示FSD和Optimus规模化是最重要事项 未来约80%价值将来自Optimus机器人 [3][10] - 要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备 预计明年三季度单周产能达1万台 [3] - 提出五项核心原则：增长潜力无限、以创新冲破束缚、通过技术解决现实问题、自动化必须造福全人类、越普惠越繁荣 [8] - 人形机器人将重新定义劳动力边界 把时间还给人类 [10] 国内产业链进展 - 步科股份人形机器人业务实现从小批量到批量订单跨越 2025年上半年相关业务同比增长超100% [12] - 天准科技为多家人形机器人厂商提供大脑域控制器 已获得多个头部客户批量订单 [13] - 奥比中光构建全技术路线3D视觉产品矩阵 与多家人形机器人客户进行适配合作 [12] - 瑞松科技部分核心研发技术可应用于具身智能机器人领域 已有产品进入实验室验证阶段 [12] 行业动态与上市计划 - 宇树科技预计2025年10-12月提交上市申请 2024年四足机器人/人形机器人/组件产品销售额占比分别为65%/30%/5% [14] - 公司四足机器人80%应用于研究/教育/消费领域 20%用于工业领域 人形机器人完全用于研究/教育/消费领域 [14]