配售新H股核心信息 - 公司计划通过一般性授权配售最多136,500,000股新H股，配售价为每股28.58港元，占现有已发行H股约15.89%及总股份约3.05% [2][4][8] - 配售代理为中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券有限公司，承配人需为不少于六名独立第三方，且不会成为公司主要股东 [5][6][7] - 配售价较最后交易日收市价31.40港元折让8.98%，较前五个交易日平均收市价28.82港元折让0.85%，较前三十个交易日平均收市价27.21港元溢价5.03% [9] 配售协议条款 - 配售协议签署日期为2025年9月2日，完成条件包括联交所上市批准、山东黄金集团禁售承诺函交付、中国证监会备案及法律意见书提交，其中禁售承诺条件已达成 [5][10][11] - 公司及控股股东山东黄金集团承诺自协议日期起至交割后90日内，未经同意不得出售或处置股份权益，但可交换债券持有人行使权利除外 [14][15] - 配售协议可因公司违反声明或未交付股份而终止，截至公告日未发生此类事件 [14] 资金用途与股权影响 - 配售所得款项总额约3,901.17百万港元（约5亿美元），净额约3,892.42百万港元，将用于偿还公司债务 [21] - 配售完成后，公司已发行H股数量将从858,986,178股增至995,486,178股，H股占比从19.20%升至22.16%，总股本从4,473,429,525股增至4,609,929,525股 [23] - 山东黄金集团及其一致行动人持股比例将从45.38%降至44.05%，承配人不会成为主要股东 [23][24] 公司治理与批准 - 配售基于2025年6月11日年度股东大会授予的一般性授权，授权发行不超过171,797,235股H股（占已发行H股20%），无需再次提交股东会审议 [17] - 2025年9月1日第七届董事会第三次会议审议通过配售议案，并授权董事长或总经理处理相关事务 [18][29] - 公司将向联交所申请配售股份上市，并完成中国证监会备案 [19][20] 其他相关事项 - 公司过去12个月内未进行任何股权融资活动 [22] - 董事会同期审议通过控股子公司山金国际的全资子公司之间提供担保议案，担保金额不超过2,600万美元用于太阳能发电项目，尚需股东会批准 [31][38][39] - 公司定于2025年9月19日召开第四次临时股东会，审议山金国际H股上市及担保等议案 [33][34][47]