债券发行详情 - 公司定价发行20亿美元高级无担保票据 包括6亿美元2031年到期票息4.450%票据、9亿美元2035年到期票息5.200%票据和5亿美元2055年到期票息5.950%票据[1] - 票据由Royalty Pharma Holdings Ltd和Royalty Pharma Manager LLC提供高级无担保担保 预计2025年9月16日完成发行[1] 资金用途与承销安排 - 发行净收益将用于一般公司用途[2] - 美银证券、高盛、摩根大通、摩根士丹利和道明证券担任联合账簿管理人 花旗等14家机构担任联席管理人[3] 公司背景与业务模式 - 公司成立于1996年 是全球最大的生物制药特许权购买方和行业创新资助方 合作对象涵盖学术机构至跨国药企[6] - 当前投资组合包含35种商业化产品特许权 包括Vertex的Trikafta、GSK的Trelegy等明星疗法 另含17种研发阶段产品[6] - 通过两种模式资助创新：直接合作资助后期临床试验换取未来特许权 或向原始创新方收购现有特许权[6] 发行法律依据 - 本次发行依据向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行[4] - 发行文件可通过SEC网站或承销商渠道获取[4]