财务表现 - 第二季总收入按季增长58%符合预期 [1] - 综合毛利率按季提升24个百分点至10%受益于高利润技术研发服务 [1] - 整车利润率维持稳定 [1] 业绩指引 - 9月交付量指引达35万至39万辆创历史纪录 [1] - 第四季目标月均销量5万辆 [1] - 汽车利润率目标16%至17%与非通用会计准则收支平衡目标一致 [1] 预测调整 - 今年销量预测上调至335万辆 [1] - 明年销量预测上调至45万辆 [1] - 今年收入预测上调64%至835亿元人民币 [1] - 明年收入预测上调10%至1173亿元人民币 [1] 投资评级 - 美股目标价从95美元上调至105美元 [1] - 维持买入评级 [1]