财务表现 - 上半年收入806.06亿元人民币 同比增长2.58% [1] - 归母净利润17.3亿元人民币 同比增长13.97% [1] - 净利润表现符合预期 [1] 盈利预测与估值 - 维持2024年净利润预测49.35亿元人民币 [1] - 维持2025年净利润预测61.84亿元人民币 [1] - 当前股价对应2024年18.4倍市盈率 [1] - 当前股价对应2025年14.5倍市盈率 [1] 评级与目标价 - 维持跑赢行业评级 [1] - 目标价上调7.5%至50港元 [1] - 新目标价对应2024年20.9倍市盈率 [1] - 新目标价对应2025年16.4倍市盈率 [1] - 较当前股价存在13.4%上行空间 [1] 业务布局 - 看好AI数据中心业务发展前景 [1] - 机器人业务布局获得积极评价 [1] 行业环境 - 行业估值中枢出现上移趋势 [1]