相关机构表示，一方面伴随国内外大模型的持续升级，AI推理能力要求更高，对算力的需求也在持续 增加；另一方面，芯片的性能不断提升也同时促进大模型等在 AI产业持续取得突破，持续看好算力各 环节投资机会。 （文章来源：每日经济新闻） 展望后市，AI可能是自云计算以来最大的产业机会。从硬件层面看，除GPU保持较快增速之外，ASIC 可能在明年成为第二增长引擎，北美算力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较高增速。从需求端 看，北美方面云厂商云收入增长和资本开支投入形成共振，人工智能闭环清晰，发展仍处上升通道。 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至9月2日，通信ETF （515880）规模超100亿元，"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比超过77%（截至8月29日），良好的代 表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比50%，可以关注相关布局机会。 注：数据来源：中证指数公司，Wind，截至2025/9/2，通信ETF规模为115.14亿，在同类15只产品中排 名第一。权重占比截至2025/8/29。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或 个股推荐。如提及个股仅供参考， ...