全球数据中心电力需求增长 - 人工智能数据中心推动全球电力需求到2030年较2023年水平增长165% [1] - 美国数据中心建设支出三年内增长两倍 超大规模企业加速建设以满足AI需求 [1] - 全球数据中心电力消费量目前约55吉瓦 其中云计算占比超50% 传统工作负载占33% AI仅占14% [1] - 到2027年总电力消费量预计达84吉瓦 AI占比将急剧上升 [1] 电力密度与需求强度变化 - 平均电力密度从当前每平方英尺162千瓦上升至2027年176千瓦 [2] - 一次ChatGPT查询耗电2.9瓦时 是Google搜索的10倍 [2] - 基准情景预测2027年需求增长50%达92吉瓦 较慢AI采用情景增长14% 更快AI采用情景年增长率达20% [2] 区域市场发展态势 - 欧洲面临约170吉瓦数据中心项目储备 相当于当前大陆电力使用量的三分之一 [2] - 欧洲电力需求已连续15年下降 但到2030年数据中心电力需求将相当于葡萄牙、希腊和荷兰的总和 [2] 基础设施投资需求 - 美国公用事业公司需为数据中心新增500亿美元发电能力 [3] - 全球电网升级成本到2030年可能高达7200亿美元 [3] - 现有设施改造支持电力密度跃升变得复杂受限 需要专门为AI设计的新基础设施 [3] 能源结构转型趋势 - 40%新增电力产能将来自可再生能源 陆上风能和太阳能成本竞争力强于天然气 [3] - 可再生能源间歇性特征要求混合解决方案 结合绿色电力、电池和天然气 [3] - 核电重新获得青睐 美国已签署超过10吉瓦新核电产能合同 [3] - 政治态度转变在美国和瑞士等市场为新建核反应堆敞开大门 [3] 能效改进与技术发展 - 冷却系统在超大规模运营商能源消耗中占比高达40% 是效率改进的核心关注点 [4] - 新AI模型可能提高计算效率 但AI采用规模仍将继续推动庞大数据中心需求 [4] - 长期来看数据中心排放强度可能大幅下降 甚至绝对排放量减少 [4]