发行基本情况 - 奥特佳新能源科技股份有限公司拟向特定对象发行股票 发行对象为控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）[1][2][3] - 本次发行定价基准日为2025年4月1日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2][27] - 本次发行尚需获得深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施[25] 公司概况 - 公司注册地址为江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号 成立于2002年6月13日 2008年5月22日在深交所上市 股票代码002239[10][11] - 公司主营业务为汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售 注册资本为330,962.3844万元人民币[11][12] - 截至2025年6月30日 公司总资产1,125,481.10万元 股东权益568,570.02万元 2025年1-6月营业总收入400,145.08万元[14] 财务表现 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润7,360.07万元 2024年度为10,577.93万元 2023年度为7,324.75万元[14] - 报告期内综合毛利率保持在11.80%-15.19%之间 2024年为12.64%[14] - 资产负债率从2022年末的53.64%降至2025年6月末的49.48% 流动比率从2022年末的1.20倍提升至2025年6月末的1.33倍[14] 行业地位 - 公司是国内汽车热管理行业自主品牌龙头企业之一 2020-2022年汽车空调压缩机产品国内市场占有率分别为20.1%、23%、19.4% 在自主品牌中排名第一[35] - 公司服务全球20多个主流汽车市场国家的整车企业 曾获"中国汽车零部件（空调）行业龙头企业"等荣誉称号[35] - 公司参与起草了《汽车空调用小排量涡旋压缩机》和《汽车空调用电动压缩机总成》两项国家标准[35] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行贷款[37] - 募集资金有助于优化资产负债结构 改善财务状况 进一步提升在汽车热管理行业的龙头地位[37] 市场前景 - 2024年中国汽车产销量分别达3,128.20万辆和3,143.60万辆 创历史新高 连续16年保持全球第一[36] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1,285.60万辆和1,286.40万辆 渗透率达40.9%[36] - 汽车热管理行业随着下游汽车行业持续向好发展 市场具有广阔前景[36]