市场整体表现 - 市场全天震荡分化 三大指数涨跌不一 沪指跌1.16% 深成指跌0.65% 创业板指涨0.95% [1] - 沪深两市全天成交额2.36万亿元 较上个交易日缩量5109亿元 [1] - 全市场超4500只个股下跌 跌超5%个股370多家 [1][9] - 板块方面 光伏、贵金属、游戏等板块涨幅居前 小金属、证券、软件开发、农业等板块跌幅居前 [1] 连板股表现 - 连板晋级率小幅回升至30.76% 最高标天普股份继续晋级9连板 [3] - 连板次高度继续降至3板 4连板的兆新股份在内的其余3板以上连板股晋级失败 [3] - 北交所个股仍保持局部活跃态势 宏裕包材尾盘晋级3连板 鸿智科技午后也逆势封板 [3] - 具体连板数据：8进9晋级率100%（天普股份） 2进3晋级率33%（博杰股份、西部黄金等3股） 1进2晋级率16%（春兴精工、安正时尚等5股） [4] 算力硬件（光模块/CPO） - 英伟达表示H100/H200芯片供应充足 消除市场忧虑 CPO概念卷土重来 [5] - 中际旭创总市值跃居创业板次席 全天成交287.2亿元 跃居A股成交额头名 新易盛、天孚通信也双双收复5日均线 [5] - 博通和谷歌均转向TPU服务器架构 谷歌OCS全光交换对高速光模块形成新增量需求 [5] - 广发证券研报预测2026年1.6T高速光模块需求中 谷歌的450万片仅次于英伟达的500万片 [5] - 光模块仍是算力硬件中业绩最具确定性分支 CW激光器、FAU及光引擎的业绩边际弹性或加速释放 [5] 储能产业链 - 2024年储能电芯市场从产能过剩进入"加价也排不到货"状态 宁德时代等企业产线持续满负荷运转 订单量激增需排队等候 [6][13] - 储能产业链全天表现亮眼 逆变器、电池等细分均表现不俗 上能电气、海博思创、通润装备等多股涨停 阳光电源涨超10% [6][14][16] - 国内企业储能锂电池出货市占率占全球份额九成 上游锂材料价格低位运行 海外业务有望享受订单高增长和高毛利双重利好 [6] - 整个储能产业链的补涨并非是短线风格高低切 或是板块整体估值修复的开始 [6] 固态电池 - 中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开多项固态电池团体标准相关会议 [17] - 固态电池概念表现活跃 鹿山新材2连板 泰和科技、海博思创首板涨停 亿纬锂能涨12.08% 宁新新材涨10.79% [18] 贵金属与工业金属 - COMEX黄金期货价格站上3600美元/盎司历史关口 LME期铜价格时隔2个月后再度站上1万美元/吨关口 [7] - 黄金概念受到金价大涨提振大面积高开 西部黄金晋级3连板 紫金矿业、山东黄金等核心大票仍基本以红盘报收 [7] - 稀土永磁和钨等小金属未受产品价格利好提振 章源钨业一度触及跌停 中国稀土、广晟有色等多股跌超5% [7] 创新药与CXO - 2025年世界肺癌大会（WCLC）将于9月6日至9月9日举行 中国药企将展示创新药成果 [8] - 今年前7月我国创新药企完成License out金额近800亿美元 同比增超1.6倍 [8] - 创新药概念全天逆势活跃 百利天恒涨超10%再创历史新高 成都先导等CXO概念股补涨 [8][24] - 9-10月多项学术会议事关众多国内生科公司和创新药企的BD预期 国内医保谈判情况左右传统大型药企全年业绩 [8] 机器人概念 - 机器人概念上演"一日游"行情 上纬新材在内多股跌超10% [3] - 部分机器人概念股仍涨停 春兴精工2连板 景兴纸业、首开股份（参股宇树科技）、宝馨科技、华纬科技、沃尔德等首板涨停 [11][12] 影视板块 - 2025年暑期档电影票房119.66亿元 同比增长2.76% 观影人次3.21亿 同比增长12.75% 国产影片票房占比76.21% [26] - 影视板块表现活跃 吉视传媒4天3板 文投控股3天2板 金逸影视首板涨停 [27] 液冷IDC - 英伟达GB300 NVL72服务器算力提升 液冷散热需求迅速提升 [30] - 液冷IDC概念表现活跃 博杰股份3连板 汉钟精机、伟隆股份首板涨停 [31] 纺织服装 - 印度延长棉花进口关税豁免期至12月31日 [32] - 纺织服装概念表现活跃 安正时尚2连板 美邦服饰首板涨停 [33] 其他板块及个股 - 芯片产业链：圣晖集成（洁净室系统集成）首板涨停 成都华微涨14.97% 东微半导涨12.28% 同惠电子涨11.09% 苏大维格涨11.00% [19][22] - 其他活跃个股：科新机电（核电+军工）2连板 中捷资源（实控人变更）2连板 百花医药（CRO）3天2板 卓郎智能（PCB）4天2板 欧亚集团（零售+旅游）首板 海联讯（并购重组）首板 鸿智科技（家电）首板等 [34]