公司基本情况 - 公司全称为奕瑞电子科技集团股份有限公司，英文名称为iRay Group，股票代码为688301，转债代码为118025，于2020年9月18日在上海证券交易所上市 [23] - 截至2025年6月30日，公司总股本为200,218,400股，法定代表人为顾铁，注册地址和办公地址均为上海市浦东新区环桥路999号 [23] - 公司主营业务为X线核心部件及综合解决方案的研发、生产、销售与服务，属于专用设备制造业，具体行业分类为C35专用设备制造业 [23] 股权结构与控制权 - 截至2025年6月30日，公司股权结构较为分散，无控股股东，实际控制人为顾铁，其通过直接持股和控制奕原禾锐、上海常则、上海常锐合计持有公司24.32%的表决权 [23] - 公司前十大股东合计持股比例为47.05%，但未披露具体股东名称及持股细节 [23] - 2023年9月，公司控制权由顾铁、邱承彬、曹红光、杨伟振四人共同控制变更为顾铁单一控制，原一致行动协议到期自动解除 [23] 本次发行方案 - 公司拟向特定对象发行股票，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者及其他合格投资者 [3] - 本次发行股票数量不超过30,032,755股，占发行前总股本的15%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][4][6] - 定价基准日为发行期首日，若期间发生除权除息事项，发行底价将相应调整，最终发行价格由董事会与保荐机构根据询价结果协商确定 [3][4] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额为117,362.27万元，拟全部用于"X线真空器件及综合解决方案建设项目"，项目总投资额为156,313.48万元 [6] - 募集资金到位前，公司可用自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换；若实际募集资金净额少于拟投入金额，不足部分由公司自有或自筹资金解决 [6] - 本次发行不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致股权分布不具备上市条件 [6] 行业监管与政策 - 公司所处行业为专用设备制造业，主营产品属于高端装备制造领域，医疗领域受国家药品监督管理局监管，工业领域受工业和信息化部及市场监督管理总局监管 [23][24] - 医疗类产品需根据预期用途办理医疗器械注册证及生产许可证，部分产品作为核心部件销售至整机厂商时无需单独办证；工业及兽用类产品不属于医疗器械，无需办证 [25][26] - 公司及子公司已取得辐射安全许可证，涉及生产、销售和使用Ⅲ类射线装置；部分产品还需取得无线电发射设备型号核准证书 [27] 行业竞争格局 - 公司产品主要应用于医疗和工业领域，医疗领域客户包括GE医疗、西门子、飞利浦等全球巨头，以及联影医疗、万东医疗等国内知名企业 [15][16] - 工业领域客户包括宁德时代、亿纬锂能、中创新航等动力电池企业，以及依科视朗、VJ集团等X射线检测设备供应商 [16] - 竞争对手包括万睿视、Trixell、DT、Vieworks、Spellman等国际企业，以及康众医疗、博思得等国内企业 [16] 产品与技术概述 - 公司主要产品包括数字化X线探测器、高压发生器、球管及X线综合解决方案，涵盖静态/动态平板探测器、CT探测器、光子计数探测器等技术 [17][18][19] - 球管产品包括医疗CT球管、齿科球管、微焦点球管等，应用于医疗诊断、工业检测和安全检查等领域 [18] - X线综合解决方案为下游客户提供定制化产品组合和技术支持，覆盖医疗诊断、工业无损检测等多个细分市场 [18]