评级与目标价调整 - 摩根士丹利将卡夫亨氏股票评级由减持上调至与大市同步 目标价由28美元上调至29美元 [1] 分拆计划影响 - 公司宣布分拆为两间公司后股价单日急跌7% 巴菲特对分拆表示失望 [1] - 分拆决定可能成为估值触底后的催化剂 有助限制股价下行风险 [1] - 新成立的国际餐饮业务公司可重塑为增长更快、拥有更多国际及餐饮渠道业务的公司 提升长期战略灵活性 [1] 基本面与估值分析 - 公司基本面估值已较为合理 部分经营数据出现稳定迹象 [1] - 2026财年每股盈利或仍受压 但最坏时刻已过 风险回报比改善 [1]