基金业绩排名变化 - A股基金以173.88%的年内收益率反超港股基金 跃居全市场业绩第一[1] - 业绩前五基金分别为永赢科技智选混合(173.88%)、汇添富香港优势精选QDII(158.43%)、中银港股通医药基金(128.61%)、长城医药产业精选(124.12%)、中信建投北交所精选(122.90%)[1] - A股基金较最强港股基金业绩优势超15个百分点[1] 行业板块轮动 - 市场风格从创新药切换至算力板块 推动重仓算力的A股基金业绩爆发[1][2] - 算力板块7月起成为市场最强板块 近三个月内重仓该板块的基金净值涨幅均超100%[2] - 港股基金同期最高净值涨幅仅为49% 显著低于A股算力基金表现[2] 重点持仓标的 - 永赢科技智选混合全部持仓20只股票均为A股上市公司 已清空港股持仓[2] - 该基金第一大重仓股新易盛自6月以来股价涨幅超3倍 直接推动基金业绩排名提升[3] - 新易盛在二季度新进公募十大重仓股名单[3] 机构后市观点 - 科技成长板块仍被看好 重点关注AI应用渗透及半导体领域[4] - 人民币资产升值空间打开有利于A股市场演绎[4] - 资金持续流向科技板块 当前交易拥挤度已接近前期高点[4] - 市场维持震荡上行概率较大 但上涨斜率可能放缓[4]