机构调研情况 - 知名私募睿郡资产近期调研3家上市公司包括澜起科技 山石网科和中联重科 [1] - 澜起科技主要产品为内存接口芯片 津逮服务器平台和消费电子芯片 产品主要应用于数据中心和服务器 [1] - 山石网科将进行ASIC芯片技术第一次流片 若成功有望2024年推出载有ASIC芯片技术的防火墙产品 [1] - 山石网科发布DeepSeek大模型应用一体机解决方案 提供一站式算力+大模型+安全应用服务能力 [1] - 中联重科对市场需求展望审慎乐观 设备进入8-10年集中更新期 叠加国四切换支撑行业发展 [1] - 中联重科海外收入同比增长约15% 非洲市场翻倍增长 中东和东南亚高速增长 欧美澳市场占比达39% [1] 公司业务亮点 - 澜起科技产品线包括内存接口及模组配套芯片 PCIe Retimer芯片 MXC芯片和津逮CPU [1] - 山石网科与华为云 天翼云 阿里云 浪潮云等国内云厂商建立良好合作关系 [1] - 中联重科土方 矿山机械持续提升 工起 建起 混凝土市占率领先 [1] - 中联重科将加大拉美 非洲 欧洲资源投入 海外投入回报周期一般为2-3年 [1] - 中联重科中期分红超60% 累计分红28次超306亿元 体现长期稳定回报理念 [1] ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日跌0.16% 市盈率21倍 [5] - 食品饮料ETF最新份额70.5亿份 增加1.2亿份 主力资金净流出2993.6万元 估值分位22.06% [5] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数 近五日跌4.99% 市盈率41.51倍 [5] - 游戏ETF最新份额53.6亿份 减少800万份 主力资金净流入1.2亿元 估值分位60.97% [5] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日涨0.83% [5] - 科创半导体ETF最新份额4.4亿份 增加3000万份 主力资金净流出191.9万元 [5] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨0.77% 市盈率120.96倍 [6] - 云计算50ETF最新份额4.3亿份 减少400万份 主力资金净流入857.1万元 估值分位91.47% [6]