公司基本情况 - 公司全称为上海友升铝业股份有限公司 证券简称为友升股份 证券代码为603418 网下申购代码为603418 网上申购代码为732418 [3][13] - 公司所属行业为汽车制造业 行业代码为C36 [3][13] - 公司首次公开发行股票并在主板上市已获中国证监会同意注册 注册批文号为证监许可〔2025〕1616号 [13] 发行方案概况 - 本次发行采用向战略投资者定向配售 网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [3][4] - 发行前总股本未披露 本次拟公开发行新股4,826.7111万股 占发行后总股本比例25.00% 发行后总股本将达19,306.8444万股 [14] - 本次发行全部为公开发行新股 不设老股转让 [14] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为965.3422万股 占本次发行数量的20% [14] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划 拟认购不超过482.6711万股 占本次公开发行规模比例不超过10.00% 总投资规模不超过18,000.00万元 [4][19][20] - 该资管计划募集资金规模18,000.00万元 由25名发行人员工参与 资金100%用于本次战略配售 [20][22] - 高管与核心员工资管计划获配股票限售期为上市之日起12个月 其他战略投资者限售期为18个月 [24] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年9月9日(T-3日) 时间为9:30-15:00 [4][16] - 网下网上申购日为2025年9月12日(T日) 网下申购时间9:30-15:00 网上申购时间9:30-11:30及13:00-15:00 [4][17] - 网下缴款截止时间为2025年9月16日(T+2日)16:00前 网上缴款日为T+2日日终 [4][17] 网下发行安排 - 网下初始发行数量为2,316.8689万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的60% [14] - 网下投资者需在2025年9月8日(T-4日)12:00前完成中国证券业协会注册 [4][26] - 单个配售对象最低拟申购数量为100万股 申购数量超过100万股部分须为10万股整数倍 最高不得超过1,100万股 [44][45] - 网下发行部分采用比例限售方式 每个配售对象获配股票中90%股份无限售期 10%股份限售期为6个月 [12][15][55] 定价机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者进行初步询价确定 不再进行累计投标询价 [4][15] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据 公司盈利能力 未来成长性及可比公司估值水平等因素 [15] - 若发行价格超出网下投资者剩余报价中位数和加权平均数孰低值 或发行市盈率超过行业平均市盈率 将发布投资风险特别公告 [11][49] 回拨机制 - 若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍 从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20% [53] - 若网上有效申购倍数超过100倍 回拨比例为本次公开发行股票数量的40% [53] - 回拨机制启动后将根据2025年9月15日(T+1日)公告的网上发行申购情况及中签率公告披露 [55]