可转债发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量不超过800万张 每张面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年 [1] - 可转债票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元人民币 扣除发行费用后净额全部用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目 [2] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目总投资额为28.55亿元人民币 其中募集资金投资金额为8亿元人民币 [3] - 项目规划远期投资总额约100亿元人民币 分三期实施 一期项目初步规划投资金额约30亿元人民币 [3] 发行对象与条款 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格投资者 包括自然人、法人、证券投资基金等 [2] - 可转债可向公司原股东优先配售 原股东有权放弃配售权 本次发行的可转债不提供担保 [3] - 资信评级机构将为本次发行出具资信评级报告 [3] 历史融资与分红 - 公司于2023年4月10日在上交所主板上市 发行价格25.98元/股 发行数量4814万股 募集资金总额12.51亿元人民币 净额11.32亿元人民币 [4] - 原拟募集资金8.5亿元人民币全部用于特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 [4] - 2024年5月实施每10股转增4.5股并税前派息2.3元 除权除息日为2024年5月21日 [4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元人民币 同比减少10.67% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润7024.71万元人民币 同比减少31.89% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1284.74万元人民币 同比减少119.05% [5][6]