外卖行业竞争格局变化 - 饿了么订单量显著超越美团 在部分商圈如琪琪家土豆粉从日均30-40单增至200单 山师附近商户以饿了么订单为主[4] - 骑手群体出现平台迁移现象 约70%-80%骑手转为饿了么阵营 从"黄袍"美团主导变为"蓝潮"饿了么主导[4] - 京东外卖于4-5月进入市场 但未能达到预期双赢效果 反而形成饿了么全面压制态势[4] 从业人员收入与订单变化 - 骑手7月收入达2万元 其中美团19000元加京东2000元 8月收入降至18000元[2] - 9月单量较7月峰值下降20%-30% 因天气转凉饮料订单减少及市民外出就餐增多[2] - 配送单价大幅下降 短距离订单从15-16元降至4-5元 平台奖励金额减少且完成难度增加[4] 商家经营状况分析 - 咖啡甜品店线上订单实际到手金额大幅缩水 原价40元商品仅获10元 利润率显著压缩[6][9] - 奶茶店销售额增长33%且单量翻倍 但净利润与前期持平 因人力成本上升且每单利润低于平时周末[7][8] - 10%商户出现亏损订单占30% 持平订单占40%-50% 仅高客单价订单能维持盈利[7] 平台补贴策略影响 - 8月起补贴成本转嫁至商家 平台以"曝光好回头率高"为由要求商户自主承担优惠成本[7] - 加盟商在活动中无自主定价权 补贴由平台与品牌方共同决定 个体商户无法选择参与方式[8] - 消费者因大额优惠券改变消费习惯 44%人群增加外卖频次 75%因价格优势放弃堂食[9] 财务表现与市场预期 - 第二季度美团净利润暴跌89% 京东下降50.8% 阿里巴巴同比下降18%[10] - 高盛预计12个月内三平台将投入920亿元补贴 第二季度已合计少赚200亿元[10] - 消费者暂未形成平台忠诚度 90后群体主要根据价格选择平台 多数表示补贴结束后将回归原平台[10]