板块近期表现 - 新能源车板块受政策面利好消息兑现影响冲高回落 出现放量震荡和小幅回调 [1] - 通达信新能源车板块指数日内一度逆势下探逾1% 收盘时涨幅仅0.43% [3] - 比亚迪下跌2.32%至164.08元 成交金额109.6亿元 宁德时代下跌1.58%至256.02元 成交金额46.8亿元 [7] - 新能源车板块指数11月以来上涨3.44% 四季度以来上涨15.79% 今年以来上涨44.61% 均跑赢主要股指 [7] 机构观点与驱动因素 - 多家私募机构看好新能源车板块前景 认为短期仍可积极介入 长期有望成为主流资金关注的第四大人气板块 [2] - 国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》被券商视为长期利好 有望加速电动车普及和成本下降 [8][9] - 驱动因素包括需求端超预期增长和2025年新能源车渗透率目标20% 较目前5%的渗透率有约3倍增长 [10] - 比亚迪单日成交金额多次过百亿元 被私募比作A股的特斯拉 [9] 细分领域投资机会 - 重点聚焦以特斯拉为首的产业链 关注相关中游细分行业龙头 [10] - 中游企业业绩增速可能加快 如氟化工 电解液 电极材料等细分领域 [10] - 零部件（汽车玻璃 座椅 轮毂）投资逻辑未被充分发掘 [11] - 传统造车企业的科技赋能及电动化转型带来的衍生需求 [11]