发行基本信息 - 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 股票简称为"建发致新" 股票代码为"301584" [21][27] - 本次公开发行新股63,193,277股 全部为公开发行新股 不安排老股转让 [21][29] - 公开发行后公司总股本421,288,509股 公开发行股份数量占公开发行后总股本比例约为15.00% [21][29] - 保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 [1][2] 发行方式与结构 - 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 [2][23] - 回拨机制启动前 网下初始发行数量为40,444,122股 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00% [23][31] - 网上初始发行数量为10,110,500股 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00% [23][31] - 网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,000万股 约占网下初始发行数量的49.45% [6] 战略配售安排 - 初始战略配售发行数量为12,638,655股 约占本次发行数量的20.00% [21][30][38] - 战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投组成 [3][28][37] - 员工资管计划预计认购数量不超过6,300,000股 不超过本次发行数量的10.00% 且预计认购金额不超过5,040.00万元 [21][30][38] - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售发行数量为3,159,663股 约占本次发行数量的5.00% [21][30][38] - 其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过8,400.00万元 [22][30][38] 定价与询价机制 - 通过网下初步询价直接确定发行价格 不再进行累计投标询价 [4][23][31] - 网下投资者报价最小变动单位为0.01元 [5][26] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为250万股 拟申购数量最小变动单位设定为10万股 [5][26] - 同一网下投资者的不同报价不得超过三个 且最高报价不得高于最低报价的120% [5] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素 [31] 投资者资格要求 - 网下投资者需为经中国证券业协会注册的专业机构投资者 [4][48] - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金需持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于1,000万元 [13][48] - 其他网下投资者需持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于6,000万元 [13][48] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元(含)以上 且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品 [49] 时间安排 - 初步询价日安排在2025年9月10日(T-4日) [4][7] - 网下申购时间为2025年9月16日(T日)9:30-15:00 网上申购时间为9:15-11:30 [14] - 网上路演安排在2025年9月15日(T-1日) [25][36] - 网下投资者需在2025年9月9日(T-5日)中午12:00前完成注册及材料提交 [7][24][48] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [12][31] - 网下发行部分采用比例限售方式 每个配售对象获配股票中90%股份无限售期 10%股份限售期为6个月 [12][32] - 员工资管计划获配股票限售期为12个月 [45] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售期为24个月 [46] - 其他战略配售投资者获配股票限售期为12个月 [46] 行业信息 - 公司所属行业为"批发业"(行业代码F51) [19] - 中证指数有限公司已发布行业平均市盈率 本次发行市盈率若高于行业平均市盈率存在估值回归风险 [19]