发行基本信息 - 苏州汇川联合动力系统股份有限公司计划在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、深交所及中国证券业协会发布的多项管理办法与实施细则组织实施 [1] - 本次发行的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 [2] 发行方式与结构 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及其他投资者组成 [3] - 若发行价格超过规定阈值，保荐人相关子公司将按规参与战略配售 [3] - 发行价格将通过网下初步询价直接确定，网下不再进行累计投标询价 [4] 网下发行安排 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、保险公司等 [5] - 初步询价时间为2025年9月10日（T-3日）9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台进行 [5] - 网下投资者在询价开始前需通过电子平台提交定价依据及建议价格或价格区间 [5][8] - 每个配售对象最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，最高不得超过8,000万股 [6] - 单个配售对象申购股数上限8,000万股约占网下初始发行数量的49.50% [7] - 网下投资者申购金额不得超过其资产规模，保荐人有权认定超资产规模的申购为无效申购 [7] 投资者核查与要求 - 符合条件的网下投资者须在2025年9月9日（T-4日）中午12:00前通过主承销商系统注册并提交核查材料 [8] - 网下投资者须向主承销商提交配售对象截至2025年8月31日的资产规模报告及相关证明文件 [9] - 为配售对象填报的拟申购金额不得超过其提交的资产规模报告中的总资产金额 [10]