市场表现 - A股市场全天震荡走低 创业板指领跌4.25% 科创50指数跌超6% 沪深两市成交额2.54万亿元 较上个交易日放量1802亿元 [1] - 全市场近3000只个股下跌 大消费股逆势走强 银行股探底回升 光伏/储能概念股冲高 算力硬件/芯片股集体大跌 [1] - 零售板块涨3.59% 食品/造纸/光伏等板块涨幅居前 CPO/半导体/元件等板块跌幅居前 半导体板块主力资金净流出168.16亿元 [1][14] 资金流向 - 银行板块获主力资金净流入26.95亿元 净占比5.5% 农业银行获14.70亿元净流入 [14] - 商业百货板块主力净流入18.24亿元 光伏设备板块净流入11.45亿元 证券板块净流入7.34亿元 [14] - 半导体板块主力净流出168.16亿元 通信设备板块净流出117.89亿元 互联网服务板块净流出90.10亿元 [14] 政策动态 - 国办发布体育产业发展意见 目标2030年产业总规模超7万亿元 要求扩大规模以上体育企业数量 [4][5] - 央行开展10000亿元买断式逆回购操作 期限91天 旨在保持银行体系流动性充裕 [6] - 两部门印发电子信息制造业稳增长方案 目标2026年营收规模和出口比例保持工业大类首位 2025-2026年营收年均增速5%以上 [7][8] 机构观点 - 华泰证券指出长线资金呈现"科技为矛 消费为盾"特征 Q2险资/汇金增持TMT及军工ETF QFII加仓AI标的 [10] - 上市券商2025H1归母净利润同比+65% 大券商估值处于历史中低位 PBLF均值1.61x [11] 个股动态 - 农业银行获主力资金净流入14.70亿元 净占比20.93% 股价涨5.17% [15] - 太平洋证券获14.39亿元净流入 净占比19.25% 股价涨停 [15] - 中国船舶换股吸收合并中国重工 9月5日中国重工终止上市 [12]