市场表现 - A股三大指数9月5日午后延续上涨态势 固态电池 光伏 储能 锂电 算力硬件等板块涨幅居前 [1] - 云计算50ETF（516630）当日止跌企稳 上涨近2% 持仓股中新易盛 中际旭创 科华数据 拓维信息 中科曙光领涨 [1] 技术进展 - 月之暗面发布Kimi K2模型0905版本 上下文长度扩展至256K 输出速度达60-100 Token/s Kimi应用和网页版已全量升级 [1] 行业观点 - 海外算力产业链保持高景气度 基本面共振强劲 持续看好其投资机会 [1] - AI行业被视为年度投资主线 国内DeepSeek R2/V4及Agent 多模态进展将推动AIDC产业链高景气 [1] - 阿里加大AI投入力度 国产算力与存力产业链机遇受重视 [2] - 北美算力产业链业绩兑现催化行情 台积电上修年度业绩指引 中芯国际和华虹半导体对订单及景气度乐观 [2] - 国产算力适配力度和采购比重提升 本土算力链经历戴维斯双击 [2] 资本开支与产品 - 阿里巴巴资本开支大幅超出预期 反映AI算力需求强劲 国产算力链再获催化 [2] - 云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851） 指数AI算力含量高 覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等概念 该ETF为跟踪指数费率最低产品 [2]