市场表现 - 沪指涨1.24%至3800点 深成指涨3.89% 创业板指涨6.55%领涨[1] - 全市场超4800只个股上涨 下跌个股不足500只[1] - 沪深两市成交额2.3万亿元 较上个交易日缩量2396亿元[1] 板块热点 - 固态电池概念股近30只涨停 包括先导智能等[1][2] - 光伏风电概念股活跃 锦浪科技20CM涨停[1] - CPO概念股反弹 胜宏科技涨停创历史新高[1] - 银行乳业等少数板块下跌[1] 固态电池产业 - 先导智能拥有全固态电池整线自主知识产权 已打通量产工艺环节[2] - 中国汽车工程学会将召开10项固态电池团体标准审查会及5项标准启动会[2] - 人形机器人和低空经济领域为固态电池带来新增长空间[2] 光伏行业 - 多晶硅价格本周整体上涨 硅料厂库存集中度较高[3] - 工信部与市场监管总局印发文件 要求破除光伏领域低价竞争[3] 科技板块 - CPO和PCB等核心标的大幅反弹[3] - 芯片和算力方向反弹延续性可能决定市场强弱[3] 外资动向 - 境外投资者6月持股规模突破3万亿元 占A股自由流通市值7.4%[6] - 交易型外资关注度持续提高 配置型外资关注基本面政策持续性[6] 市场观点 - 瑞银认为全球降息预期和国内低利率创造良好流动性环境[4] - 市场存在三重支撑：政策底部保护、科创主题爆发、估值重估机会[5] - 技术指标在A股小盘股领域超额收益显著超越美股[5] 配置建议 - 重点关注保险券商板块[7] - 成长方向关注算力、AI应用、机器人、新消费和创新药[7] - 价值方向关注金属、化工、交运、通用机械、锂电池和生猪养殖[7]