市场整体表现 - 沪指重返3800点上方，创业板指大涨超6% [1] - 沪深京三市超4800股上涨，成交额达2.35万亿元 [1] - 锂电、固态电池、光伏、储能、CPO、PCB等板块表现强势 [1] 固态电池 - 板块大涨7.67%，英联股份、大东南等30余股涨停 [3][4] - 行业多个大会将举办：9月23-24日第七届高比能固态电池关键材料技术大会、9月24-25日2025中国动力电池材斗产业链大会、10月22-24日第七届中国固态电池技术创新与产业化研讨会 [3] - 孚能科技完成第一代硫化物全固态电池送样，第二代能量密度达500Wh/kg [3] - 先导智能中报净利润约7.4亿元，同比增61.19%，第二季度单季净利润同比增456.29%，2025年固态设备订单占比预计达30%，毛利率45%-50% [3] - 中邮证券预计2030年固态电池碳酸锂需求量达114万吨LCE，镍、钴、锰、锆需求量分别达101.8万吨、12.7万吨、12.7万吨、15.6万吨 [5] - 全固态电池生产设备单GWh投资金额约是液态电池的2-3倍，价值量4-6亿元，部分环节设备价值量提升100%-200% [5] - 多家车企计划2027年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快 [5] 碳化硅 - 天通股份、中恒电气、露笑科技等多股涨停 [6][7] - 英伟达计划在Rubin处理器中将CoWoS先进封装中间基板材料由硅换成碳化硅，台积电计划将12英寸单晶碳化硅应用于散热载板 [6] - 碳化硅应用扩展到AR智能眼镜镜片及高阶3D IC封装散热材料 [7] - 英伟达与纳微半导体合作开发800V电力架构，氮碳化硅技术发挥关键作用 [8] - 英飞凌基于GaN/SiC技术推出更高功率电源供应单元解决方案 [8] - 预计2030年碳化硅功率半导体器件在功率半导体器件市场渗透率达22.60%，衬底端市场规模增长至664亿元 [8] 光伏 - 通润装备、上海电力、西子洁能、锦浪科技等涨停 [9][10] - 工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》，依法治理光伏等产品低价竞争 [9] - 多晶硅主力合约涨超4%，2.0mm单层镀膜玻璃9月新单价格较8月初上调2元/平方米，硅料价格连续10周上扬，最高涨幅达2.70% [9] - 开源证券指出主产业链各环节仍普遍亏损，专业化企业业绩优于一体化企业，硅料、硅片环节净利率均超-10% [11] - 华安证券预计三季度开始盈利修复 [11] 其他热点板块 - 光通信、机器人、PCB、风电、大消费、国产芯片、储能、东数西算/算力、工业母机、体育产业、资产重组、有色金属、折叠屏、黄金、高铁轨交、医药等板块均有表现 [12][13][14][15][16] - 历史新高公司包括派特尔、泓禧科技、卡洋塞车、天宏锂电、科创新材、胜宏科技、纳科诺尔、豪恩汽电、阳光电源、宏工科技等 [17]